Es 1993. Han pasado tres años desde que Heduin, entonces de cinco, escuchara que de la montaña donde vive, bajaba el monstruo a Medellín y se llevaba a los muchachos. Desde ese día busca enfrentarlo y proteger a Yorman, su hermano adolescente. Mientras Heduin batalla desde los sueños, la fantasía, el cariño y la inocencia, Yorman se va enredando en la maraña tejida por ese monstruo que no tiene plumas ni garras pero sí dinero, armas y una extraña moral.